Virtuals Protocol及競對全面分析
作者：GreythornAssetManagement，翻譯：金色財經xiaozou1、市場機會
AI代理正從簡單的助手功能發展為為各行業提供真正價值的自主系統。它們正在成為關鍵的創收資產，尤其是在游戲、娛樂和業務自動化等領域。AI代理能夠創建內容、吸引用戶并優化工作流，通過工具集成為企業提供更高的效率和新型交互方法。
人工智能游戲市場預計將從2023年的42億美元增長到2032年的421億美元，這要得益于人工智能增強的游戲玩法和沉浸式體驗。生成式人工智能市值預計將從2024年的14.7億美元增長到2028年的33.9億美元，它也正在改變著實時內容創作領域。
人工智能產品正在深化用戶的沉浸式體驗，建立動態關系，就像Replika和Character.AI等Web2平臺所展示的那樣，迎合著日益增長的個性化人工智能體驗的需求。隨著大語言模型徹底改變內容創作，人工智能的應用將取得顯著增長，預計到本十年末，人工智能領域的全球收入將從今天的3000萬美元增加到700億至1500億美元。
簡化了AI與應用程序的集成。
使貢獻者能夠通過不可變貢獻金庫（ImmutableContributionVaults）賺取收入。
允許非專家通過標記化擁有AI代理。
VirtualsProtocol專注于游戲和娛樂，使用人工智能生成個性化內容，并促進形成去中心化的共同所有權，使個體激勵與生態系統的總體目標保持一致。
目標是：創造一種全球經濟，在這種經濟系統中，人工智能代理充當共有資產，在促進去中心化治理的同時，提高跨平臺的收入和參與度。
在游戲領域，這具有變革性的潛力。想一下像GTAV這樣的游戲中的AI代理——不僅僅是被動的NPC，而是跨平臺完全自主的角色。這些由AI驅動的角色可以記住之前的互動，適應你的游戲風格，并在GTAOnline或其他游戲等環境之間無縫移動。想象一下這樣的場景：一個人工智能控制的盟友與你一起進化，在不同的平臺上提供個性化的體驗。（這里僅以GTAV為例。）
VirtualsProtocol通過G.A.M.E（生成式自主多模態實體）框架實現了這一點，將人工智能與Blockchain技術相結合。這允許開發人員通過API和SDK集成AI代理，使代理能夠從交互中學習。Blockchain確保安全的共同所有權和獎勵，將這些代理轉化為有價值的數字資產。
由大語言模型（LLM）驅動的由Virtuals開發的人工智能角色Luna在TikTok上獲得了超過50萬的粉絲，展示了交互式人工智能日益增長的影響力。Luna最近已經擴展到像X這樣的平臺，在那里她可以自主控制賬戶，這要歸功于她的SentientModev2.0升級——可以在沒有人類監督的情況下發帖、回復和與用戶互動。她已準備好接觸更廣泛的受眾，展示人工智能在推動數字平臺參與度方面的潛力。Luna的運作完全透明，允許用戶實時查看她的人工智能思維，并通過terminal.virtuals.io觀察她是如何在30秒周期內收集數據、自省、計劃和執行的。
5、Tokens經濟學
VIRTUALTokens是VirtualsProtocol的核心，是所有代理Tokens交易的基礎貨幣。它運行在Base和Ethereum網絡上，Tokens地址如下：
Base：0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b
Ethereum：0x44ff8620b8ca30902395a7bd3f2407e1a091bf73
每個代理Tokens都與其流動性池中的VIRTUAL配對，獲取VIRTUAL是創建新代理所必需的。這種鎖定的流動性給Tokens帶來了通縮壓力。用戶可以使用USDC（或其他貨幣）兌換VIRTUAL來購買代理Tokens，在各自的生態系統中創造類似ETH或SOL的持續需求。
人工智能服務（如推理）的費用以VIRTUAL的形式收取，并直接從用戶那里轉移給鏈上代理。這筆收入的一部分用于回購和燃燒過程，為的減少代理Tokens的供應，增加其稀缺性，以提高其長期價值。
VIRTUAL的總供應量上限為10億枚Tokens，所有Tokens都是完全解鎖的。具體分配為60%分配給公共流通，5%分配給流動性池，35%被生態金庫持有。金庫由DAO管理，未來三年每年的排放上限為10%。
AIWeb3游戲領域發展迅速，Nim、AlteredStateMachine（ASM）、Olas和AletheaAI等項目迅速成為主力玩家。這些平臺都將人工智能與Web3相結合，創造了去中心化的生態系統，在這樣的生態系統中，人工智能代理不僅僅是數字工具——它們還是創造真正價值的資產。這些項目有幾個共同的目標：
AI集成：AI代理不只是在后臺運行。它們積極提升游戲玩法，與用戶互動，并通過共同所有權帶來新的沉浸式體驗。
去中心化所有權：通過Tokens化系統，用戶可以擁有、交易AITokens并從AI代理中獲利，分享這些代理創造的價值。
跨平臺兼容性：這些AI代理可以在不同的游戲中運行，擴展它們的效用和價值，特別是隨著虛擬世界的不斷發展更是如此。
現在讓我們來深入了解一下這些平臺是如何實現這些目標的，以及它們有什么突出之處。
（1）NimNetwork
ASM的獨特之處在于：ASM不斷進化的AI大腦和NFT市場讓用戶有機會定制并交易他們的AI實體，增加了全新的個性化和貨幣化層。
（3）Olas
AletheaAI的獨特之處在于：它將AI交互和NFT所有權相結合，允許用戶創建交互式、個性化的角色，通過栩栩如生的AI增強用戶體驗，使其脫穎而出。
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雖然各平臺都有自己獨特的方法，但VirtualsProtocol的獨特之處在于其AI代理共同所有權、回購和燃燒收益模式，以及超越游戲之外的跨平臺集成。隨著去中心化治理和人工智能的不斷發展，這些元素將VirtualsProtocol定位為在Web3世界構建收入驅動的可持續人工智能經濟的重要參與者。7、看漲基本面因素
VirtualsProtocol正在開拓不斷增長的人工智能市場，尤其是在游戲和娛樂領域，預計到2032年，人工智能應用市值將達到420億美元。隨著人工智能繼續重塑各行各業，這將是一個有趣的發展領域。
人工智能陪伴類產品的興起正在改變人們與數字環境互動的方式。通過像Luna這樣的人工智能代理，VirtualsProtocol鎖定這一領域，預計到2030年，人工智能陪伴類產品將以個性化的互動體驗創收1500億美元。
生成式人工智能支持持續的內容創作，使VirtualsProtocol能夠讓用戶保持實時體驗。這種動態互動有助于維持長期的用戶粘性，尤其是在游戲和娛樂領域。
VirtualsProtocol的突出之處在于其去中心化所有權模式，允許用戶共同擁有人工智能代理并從中賺取收益。這種結構為用戶參與跨平臺AI代理的發展創造了強大的激勵。
此外，該協議的通縮Tokens經濟學及其Tokens回購和燃燒機制，通過隨著需求的增長減少Tokens供應來支持Tokens的長期價值。
VirtualsProtocol的人工智能代理可跨不同平臺（如Roblox和TikTok）運行，這種靈活性增強了通用性，確保了超越游戲之外與其他數字行業的相關性。
隨著Web3和人工智能的不斷發展，VirtualsProtocol將在這個新興領域發揮關鍵作用，在該領域，人工智能代理可能成為增強用戶體驗和跨去中心化平臺創收的重要資產。
以目前的估值計算，市值和完全稀釋估值接近2億美元，所有Tokens都在流通中，Virtuals可以為風險承受能力強的投資者提供一個具有吸引力的投資機會。考慮到Virtuals正在開發的行業的潛力，這一點尤其正確。8、看跌基本面因素
盡管市值接近2億美元，但截至2024年8月，VirtualsProtocol的收益僅為4.8萬美元，這表明其主要增長階段可能還沒到來。
超過50%的VIRTUAL交易量來自DEX（DEX），這帶來了波動性。然而，由于DEX池中有超過1000萬美元的流動性，價格影響仍然很小，盡管價格穩定可能仍然是大型投資者的重大關切。
盡管Tokens回購燃燒機制旨在制造通縮壓力，但其長期可持續性尚不確定。在其他項目中，類似的策略也面臨著隨著時間的推移維持價值的挑戰。
VirtualsProtocol尚未在一級交易所上市，這限制了流動性和用戶的采用，可能會減緩其增長，不利于形成更廣泛的市場認可度。
該協議在競爭激烈的人工智能市場中運行，因此很難在快速擴張的生態系統中脫穎而出并占據市場份額。
最近人們對VirtualsProtocol的興趣很大程度上是受Luna的推動，Luna是一款與AImeme敘事相關的AI陪伴產品。雖然人工智能陪伴類產品是有潛力的，但公眾的注意力可能會迅速轉移，從而使持續參與變得不確定。
VirtualsProtocol還面臨典型的Blockchain風險，例如黑客攻擊或代碼漏洞風險。如果沒有強大的安全措施和可靠的編碼實踐，這些風險可能會損害其聲譽，侵蝕用戶信任。