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Galaxy:對(duì)2025年Crypto的23個(gè)預(yù)測(cè) BTC和ETH能漲到多少

來源:Galaxy;編譯:鄧通,金色財(cái)經(jīng)前言

2024年,Bitcoin和數(shù)字資產(chǎn)發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。2024年,新產(chǎn)品、創(chuàng)紀(jì)錄的資金流入、巨大的政策轉(zhuǎn)變、日益普及以及Bitcoin作為機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的地位得到鞏固。

今年有兩項(xiàng)重大進(jìn)展:在美國推出基于現(xiàn)貨的BitcoinETP,以及唐納德·特朗普當(dāng)選第二個(gè)非連續(xù)總統(tǒng)任期。在這些事件之間,市場在237天的時(shí)間里一直處于波動(dòng)、優(yōu)柔寡斷的橫向盤整之中。雖然這些事件既是2024年市場的催化劑又是背景,但2025年市場廣度和敘事將會(huì)擴(kuò)大。言歸正傳,以下是GalaxyResearch對(duì)2025年的一些預(yù)測(cè)。Bitcoin

1、Bitcoin將在上半年突破15萬美元,并在2025年第四季度測(cè)試或達(dá)到最高18.5萬美元。機(jī)構(gòu)、企業(yè)和國家的采用相結(jié)合,將推動(dòng)Bitcoin在2025年達(dá)到新的高度。自其存在以來,Bitcoin的升值速度快于所有其他資產(chǎn)類別,特別是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和黃金,這種趨勢(shì)將在2025年持續(xù)下去。Bitcoin也將達(dá)到占黃金市值的20%。

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2、到2025年,美國現(xiàn)貨BitcoinETP的總資產(chǎn)規(guī)模將超過2500億美元。2024年,BitcoinETP總共吸收了逾360億美元的凈流入,成為歷史上發(fā)行規(guī)模最大的ETP。13F文件顯示,世界上許多主要對(duì)沖基金都購買了Bitcoin交易所交易產(chǎn)品,包括Millennium、Tudor和D.E.Shaw,而威斯康星州投資委員會(huì)(SWIB)也購買了Bitcoin交易所交易產(chǎn)品。僅僅過了一年,Bitcoin交易所交易產(chǎn)品(ETF)的資產(chǎn)規(guī)模距離美國所有實(shí)物黃金交易所交易產(chǎn)品的資產(chǎn)規(guī)模僅差19%(240億美元)。

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4、至少有一家頂級(jí)財(cái)富管理平臺(tái)將宣布推薦2%或更高的Bitcoin配置。由于各種原因,包括成熟期、內(nèi)部教育、合規(guī)要求等,尚未有大型財(cái)富管理公司或資產(chǎn)管理公司正式將Bitcoin配置建議添加到投資建議模型投資組合中。這種情況將在2025年發(fā)生改變,這將進(jìn)一步增加美元的流量和資產(chǎn)管理規(guī)模。

5、五家納斯達(dá)克100指數(shù)公司和五個(gè)國家將宣布他們已將Bitcoin添加到其資產(chǎn)負(fù)債表或主權(quán)財(cái)富基金中。無論是出于戰(zhàn)略、投資組合多元化還是貿(mào)易結(jié)算的原因,Bitcoin都將開始在主要企業(yè)和主權(quán)配置者的資產(chǎn)負(fù)債表上找到一席之地。民族國家之間的競爭,特別是不結(jié)盟國家、擁有大型主權(quán)財(cái)富基金的國家,甚至與美國敵對(duì)的國家之間的競爭,將推動(dòng)開采或以其他方式獲取Bitcoin的策略的采用。

TkSOfwgOsVY2BULZRTJceAZK4z8lyBUhuhV9AAF2.jpegEthereum

9、到2025年,Ethereum的交易價(jià)格將超過5500美元。對(duì)DeFi和質(zhì)押的監(jiān)管阻力的放松將推動(dòng)Ethereum在2025年創(chuàng)下新的歷史高點(diǎn)。DeFi和TradFi之間的新合作伙伴關(guān)系,或許在新的監(jiān)管沙箱環(huán)境中進(jìn)行,最終將允許傳統(tǒng)資本市場認(rèn)真嘗試公共Blockchain、Ethereum及其生態(tài)系統(tǒng)看到最大的使用份額。企業(yè)將越來越多地嘗試自己的第2層網(wǎng)絡(luò),主要基于Ethereum技術(shù)。一些利用公共Blockchain的游戲?qū)⒄业疆a(chǎn)品與市場的契合點(diǎn),NFT交易量將大幅反彈。

10、Ethereum質(zhì)押率將超過50%。特朗普政府可能會(huì)為加密行業(yè)提供更明確的監(jiān)管和指導(dǎo)。明年對(duì)質(zhì)押的需求將繼續(xù)上升,到2025年底可能會(huì)超過Ethereum流通供應(yīng)量的一半,促使Ethereum開發(fā)者更認(rèn)真地考慮網(wǎng)絡(luò)貨幣政策的改變。更重要的是,質(zhì)押的增加將推動(dòng)更大的需求和價(jià)值流經(jīng)Lido和Coinbase等Ethereum質(zhì)押池以及EigenLayer和Symbiotic等再質(zhì)押協(xié)議。

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12、到2025年,L2作為一個(gè)整體將比AltL1產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。L2費(fèi)用占AltL1費(fèi)用的百分比(目前為中個(gè)位數(shù))到年底將超過AltL1費(fèi)用總額的25%。L2將在今年年初接近擴(kuò)展限制,導(dǎo)致交易費(fèi)用頻繁激增,這將需要更改Gas限制和Blob市場參數(shù)。然而,其他技術(shù)解決方案(例如,Reth客戶端或altVM,如ArbitrumStylus)將為匯總提供更高的效率,以將交易成本保持在可用水平。

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14、鏈上治理將會(huì)復(fù)蘇,應(yīng)用程序?qū)L試未來的治理模型。活躍選民總數(shù)將增加至少20%。鏈上治理歷來面臨兩個(gè)問題:1)缺乏參與,2)缺乏投票多樣性,大多數(shù)提案都以壓倒性的優(yōu)勢(shì)通過。然而,監(jiān)管緊張局勢(shì)的緩解一直是鏈上投票的一個(gè)限制因素,而Polymarket最近的成功表明這兩點(diǎn)將在2025年得到改善。到2025年,應(yīng)用程序?qū)㈤_始從傳統(tǒng)的治理模式轉(zhuǎn)向未來的治理模式,改善投票多樣性,監(jiān)管順風(fēng)將促進(jìn)治理參與。

ozW5oIpMDam0zqqkjnthSiwtrlruoxbZ61FwIN6X.jpeg銀行和穩(wěn)定幣

15、美國貨幣監(jiān)理署(OCC)將為各國銀行托管數(shù)字資產(chǎn)創(chuàng)建一條途徑,引導(dǎo)全球四大托管銀行提供數(shù)字資產(chǎn)服務(wù):紐約銀行、道富銀行、摩根大通和花旗銀行。

16、TradFi合作伙伴將支持至少推出10個(gè)穩(wěn)定幣。從2021年到2024年,穩(wěn)定幣經(jīng)歷了快速增長,目前項(xiàng)目數(shù)量已達(dá)到202個(gè),其中包括幾個(gè)與傳統(tǒng)金融(TradFi)密切相關(guān)的項(xiàng)目。除了推出的穩(wěn)定幣數(shù)量之外,其交易量增長也超過了ACH(約1%)和Visa(約7%)等主要支付網(wǎng)絡(luò)。2024年,穩(wěn)定幣將越來越多地融入全球金融體系。例如,獲得美國許可的FVBank現(xiàn)在支持直接穩(wěn)定幣存款,而日本三大銀行則通過ProjectPax與SWIFT合作,以實(shí)現(xiàn)更快、更具成本效益的跨境資金流動(dòng)。支付平臺(tái)也在建設(shè)穩(wěn)定幣基礎(chǔ)設(shè)施。例如,PayPal在SolanaBlockchain上推出了自己的穩(wěn)定幣PYUSD,而Stripe則收購了Bridge以原生支持穩(wěn)定幣。此外,VanEck和BlackRock等資產(chǎn)管理公司正在與穩(wěn)定幣項(xiàng)目合作,以在該領(lǐng)域建立立足點(diǎn)。展望未來,隨著監(jiān)管日益明確,TradFi參與者預(yù)計(jì)將把穩(wěn)定幣整合到其運(yùn)營中,以保持領(lǐng)先趨勢(shì),而先行者則準(zhǔn)備通過為未來業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施來獲得優(yōu)勢(shì)。

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18、Tether的長期市場主導(dǎo)地位將跌至50%以下,受到Blackrock的BUIDL、Ethena的USDe,甚至Coinbase/Circle支付的USDCRewards等收益替代品的挑戰(zhàn)。隨著Tether將USDT儲(chǔ)備的收益收入內(nèi)部化,為投資組合投資提供資金,穩(wěn)定幣發(fā)行者/協(xié)議為傳遞收入而進(jìn)行的營銷支出將使現(xiàn)有用戶從Tether轉(zhuǎn)向新用戶,轉(zhuǎn)向他們的收益解決方案。USDC對(duì)用戶Coinbase交易所和錢包余額的獎(jiǎng)勵(lì)將成為一個(gè)強(qiáng)大的掛鉤,將推動(dòng)整個(gè)DeFi領(lǐng)域的發(fā)展,并可能被金融科技公司整合以實(shí)現(xiàn)新的商業(yè)模式。作為回應(yīng),Tether將開始將抵押品持有的收入轉(zhuǎn)嫁給USDT持有者,甚至可能提供新的有競爭力的收益產(chǎn)品,如Delta中性穩(wěn)定幣。

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20、穩(wěn)定幣立法將在國會(huì)參眾兩院獲得通過,并由特朗普總統(tǒng)于2025年簽署,但市場結(jié)構(gòu)立法不會(huì)。美國穩(wěn)定幣發(fā)行人的注冊(cè)和監(jiān)督制度正式化并建立的立法將在兩黨的支持下獲得通過,并在年底前簽署成為法律,再加上預(yù)計(jì)放寬對(duì)銀行、信托和存款機(jī)構(gòu)的限制,這將導(dǎo)致穩(wěn)定幣采用率顯著增長。市場結(jié)構(gòu)——為Tokens發(fā)行者和交易所制定注冊(cè)、披露和監(jiān)督要求,或調(diào)整SEC和CFTC的現(xiàn)有規(guī)則以將其納入其中——更加復(fù)雜,并且不會(huì)在2025年完成、通過并簽署成為法律。

21、美國政府將不會(huì)在2025年購買Bitcoin,但將使用其已持有的Bitcoin創(chuàng)建庫存,并且部門和機(jī)構(gòu)內(nèi)部將采取一些行動(dòng)來審查擴(kuò)大的Bitcoin儲(chǔ)備政策。

22、美國證券交易委員會(huì)將對(duì)第一個(gè)所謂的“特殊目的經(jīng)紀(jì)交易商”Prometheum展開調(diào)查。一家以前不為人知的經(jīng)紀(jì)交易商突然出現(xiàn),恰好與美國證券交易委員會(huì)的整體觀點(diǎn)一致。Gensler主席對(duì)數(shù)字資產(chǎn)證券地位的看法在2023年引起了人們的關(guān)注,特別是當(dāng)這家不知名的公司獲得了第一個(gè)新類別經(jīng)紀(jì)交易商許可證時(shí)。根據(jù)FINRA的記錄,這位首席執(zhí)行官在國會(huì)受到了眾議院金融服務(wù)委員會(huì)共和黨成員的譴責(zé)。共和黨人呼吁司法部和美國證券交易委員會(huì)調(diào)查Prometheum的“與中國的關(guān)系”,而其他人則指出其籌款和報(bào)告中存在違規(guī)行為。無論P(yáng)rometheum是否受到調(diào)查,特殊目的經(jīng)紀(jì)交易商許可證很可能會(huì)在2025年被廢除。

23、狗狗幣最終將達(dá)到1美元,世界上最大、最古老的Meme幣市值將達(dá)到1000億美元。然而,狗狗幣的市值將被政府效率部所掩蓋,該部門將確定并成功實(shí)施削減超過狗狗幣2025年高水位市值的美國財(cái)政預(yù)算。

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