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哪些山寨幣領域真正實現了盈利?

作者:MariePoteriaieva來源:cointelegraph翻譯:善歐巴,金色財經關鍵要點

Web3日活躍量:2025年第二季度維持在2400萬,但各賽道構成正在發生轉變。

DeFi:以每周2.4億筆交易量居首,但EthereumGas消耗如今主要被RWA、DePIN和AI占據。

表現突出的資產:智能合約平臺Tokens、能產生收益的DeFi與RWATokens跑贏大盤;AI和DePIN盡管敘事強烈,卻表現落后。

山寨幣并不僅僅是Bitcoin之外的投機標的。多數情況下,它們代表或試圖代表Web3生態中的特定活動領域,Web3被視為傳統互聯網及其服務的去中心化替代。

要評估山寨幣市場的現狀與潛力,不能只看價格。諸如Gas消耗、交易量與獨立活躍錢包數(UAW)等指標能衡量活動與采用程度,而Tokens價格表現則揭示市場是否跟隨鏈上趨勢。AI和社交類DApp正在獲得廣泛采用

UAW(獨立活躍錢包)統計的是與DApp交互的不同地址,能在一定程度上衡量用戶采用的廣度(但因多錢包或自動化操作可能會被高估)。

DappRadar的2025年Q2報告顯示,每日錢包活動量穩定在約2400萬。然而,但賽道主導地位正在變化。加密游戲仍是最大類別,占有20%+市場份額,但較Q1下滑。DeFi也有所下滑,從26%+降至不足19%。

相比之下,社交和AI相關DApp正在獲得發展。Farcaster在社交領域領先,約4萬日活UAW。在AI方向,VirtualsProtocol(VIRTUAL$1.18)等基于智能體的協議表現突出,每周吸引約1900個UAW。

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總鎖定價值(TVL)則更加有力。根據DefiLlama的數據,DeFiTVL已達到1370億美元,自2024年1月以來增長了150%,但仍低于2021年底1770億美元的峰值。

TVL上升與UAW下降之間的差異反映了本輪Crypto周期的一個關鍵主題:機構化。資本正集中在數量更少、規模更大的錢包中,現在也包括基金。由于DeFi在許多司法管轄區面臨監管不確定性,這一趨勢仍處于萌芽階段。

盡管如此,各機構仍在通過向許可池提供流動性來試水,通過OndoFinance和Maple(SYROP)等平臺的Tokens化國債進行貸款,后者還因與投資銀行CantorFitzgerald的合作而聞名。

與此同時,隨著DeFi逐漸演變為面向大規模收益生成而非零售參與的資本高效層,Lido(LIDO)或EigenLayer等DeFi服務提供的協議級自動化進一步抑制了錢包活動。其他用例正在主導Ethereum的Gas消耗

單純的交易數據并不能完整呈現Web3的全貌,而Ethereum的Gas使用情況卻能揭示經濟與計算負載真正的分布。

來自Glassnode的數據顯示,盡管DeFi一直是Ethereum的核心板塊,但其Gas消耗如今僅占11%;NFT曾在2022年占據相當份額,如今已下降至4%。

相比之下,“其他”類別的占比卻從2022年的約25%飆升至如今的58%以上。該類別涵蓋了諸如現實世界資產Tokens化(RWA)、去中心化物理基礎設施(DePIN)、AI驅動的DApp,以及其他或多或少的新型服務,這些都有可能定義Web3的下一階段增長。

EthereumGas使用量(按類別)。來源:Glassnode

尤其是RWA,常被視為最具潛力的加密領域之一。若剔除穩定幣,其總規模已從2024年初的158億美元躍升至今日的254億美元,涉及約34.6萬名Tokens持有者。價格是否會跟隨Web3敘事?

資產價格很少與鏈上活動保持同步。短期內炒作可以推動價格飆升,但持續的增長往往與具備真實效用和采用的板塊相契合。在過去一年中,基礎設施和收益導向型項目的表現就遠超那些僅靠敘事驅動的板塊。

智能合約平臺Tokens取得了最強勁的漲幅,前十名平均上漲142%,其中HBAR漲幅高達360%,XLM上漲334%。作為Web3的底層基石,這類Tokens的價格增長顯示了投資者對該領域長期發展的信心。DeFiTokens同樣表現良好,平均同比上漲77%,CurveDAO(CRV)上漲308%,Pendle(PENDLE)上漲110%。

前十大RWATokens平均上漲65%,主要受益于XDC(+237%)和OUSG(+137%)。DePIN板塊的亮點JasmyCoin(+72%)和Aethir(+39%),依然難以避免整體平均漲幅僅徘徊在10%左右。

AITokens則明顯落后:前十大純AI項目同比下跌25%,其中唯獨Bittensor(TAO)上漲34%。游戲Tokens大多錄得下跌,僅有SuperVerse(SUPER)在過去12個月中暴漲750%。至于社交Tokens,幾乎依舊缺席加密領域,主要協議至今仍缺乏原生資產。

總體而言,Web3投資仍集中在成熟領域,推升了主流智能合約平臺的原生貨幣。以收益為導向的DeFi和RWATokens也交出了不俗的回報。相比之下,AI、DePIN和社交這些最受炒作的敘事板塊,卻尚未能把關注度轉化為實際的Tokens收益。

隨著采用的深入以及更多板塊的成熟,敘事與表現之間的差距可能會逐漸縮小。但就當下而言,投資者的信心依然牢牢扎根于去中心化經濟的基石之上。

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